保険管理ファイル作成サービス
法人保険の「わかりにくい」をわかりやすく
法人で加入している生命保険を「見える化」します。
・法人基本情報とヒアリングにより、御社における事業リスク診断と現状分析を行ないます。
・会社を守るための経営者保険や将来の事業承継計画に沿った適切な保険ポートフォリオを丁寧にアドバイスいたします。
このようなお悩みを抱えていませんか？
- 封筒に入りっぱなしの保険証券
- 保険会社から送られてくる「ご契約内容のお知らせ」
- どれがホント？勧められた時の設計書の数々
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保険証券や書類が山のようにどっさり
どれを保管しておくべきか、どれを棄てていいか
大切な書類のようなので、とりあえず取っておこう・・・
- 会社全体の保険料を見直したいんだけど…
- 今の保険で万一のことがあった時に会社を守れるんだろうか？
- どの保険でどのくらいお金が貯まるかさっぱり把握できない…
- 保険証券や設計書をみてもどんな保障内容なのか理解できない
- 節税対策で加入した保険、いつ解約したらいいの？
保険管理ファイルを作成すると保障額の過不足や必要性の薄い保険等が一目瞭然！
保険管理ファイル作成の5つのメリット
Point 1生命保険の一元管理ができます
Point 2保険料の適正化が図れます
Point 3会社を守るための適切な保険金額が明確になります
Point 4将来に渡る解約返戻金の資産管理ができます
Point 5保険担当部署の負担が大幅に軽減できます
保険管理ファイル作成料は無料で行ないます
保険管理ファイルは毎期決算前毎に更新
毎年必ず決算前に新たな保険管理ファイルをお届けし、加入している保険の現状確認をいたします。
翌期以降の経営見通しや事業計画に照らして、アドバイス・コンサルを行ないます。
保険管理ファイル作成サービスの作成の流れ
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STEP1
すべての保険証券・保険関係書類をご用意ください。
・保険証券だけでなく、設計書や「ご契約のお知らせ」など全てご準備ください。
・すでに効力がなくなっているような証券も含め、保険会社からの案内文などそのままお預けください。
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STEP2
保険証券・関係書類を整理し、必要な書類だけに仕分け致します。
・必要な書類と不要な書類に仕分け致します。
不要と思われる書類は、そのまま返却いたします。
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STEP3
保険管理ファイルを作成致します。
・必要な保険証券・設計書等をまとめ、保険管理ファイルを作成致します。
・毎期決算前に経営状況に合わせた メンテナンスを行います。
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STEP4
現状分析を行い、適切な保険ポートフォリオについてアドバイス致します。
・法人基本情報をお伺いし、法人に潜むリスクを正確に 把握するために、丁寧にヒアリングを行います。
・現状分析を行います。
・備えるべきリスクへの対応策をアドバイス致します。
ご提供する保険管理ファイルの例
- 1.契約一覧
- 2.解約返戻金の推移
- 3.保険料払い込み管理表
- 4.被保険者別 契約明細
- 5.法人基本情報
- 6.必要保障額試算
保険管理ファイルは毎期決算前毎に更新
決算前の1ヶ月～2か月前に保険管理ファイルの更新でお伺いし、打ち合わせをいたします。
その際、経営者の皆様は必ず去年の保険管理ファイルをご持参いただけるほど、
経営者の皆様にはご満足いただいております。
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